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第一轮国储会议因标的价格太低而流标,因此此次会议博弈的焦点也在于是否考虑适当上浮国储部分招标产品价格。目前稀土收储出现困局,主要来自于招标价格远远低于六大集团的生产成本。根据中国稀土行业协会的估算,南方矿的合法和非法矿的比例约为1:1,如果按照国储目前的定价机制所定出的价格进行收储,合法的企业无法承受,国储只能为黑色产业链做嫁衣。
国储宜快不宜迟,热镀锌方管厂如果国储迟迟没进展,市场将加速回调,在国储的招标价格计算方式不变时,招标价格只会越来越低,六大集团将陷入无法进行生产的境地,依靠六大集团进行整合和规范我国稀土产业将无从谈起。目前国家应该疏堵结合,打黑与收储同时进行,重点打击中间贸易商,使用专票进行追踪,逐步考虑将稀土贸易商纳入监控体系,其次国储局应该正视黑色产品和合法产品构成目前市场价格的客观状况,调整招标价格的算法,应该将守法成本、商储资金成本、包装运输成本统统考虑进去,再商定双方能接受的收储价格。
市场做空动能得到充分释放,下跌之势明显放缓。受大宗商品整体反弹的系统性因素提振以及唐山地区停限产措施的刺激,沪钢主力合约1610止跌反弹,一度连续五个交易日录得上涨。虽然近一个月以来钢厂吨钢利润快速下跌,但是成材产量依旧维持惯性高位。随着淡季因素对下游需求的负面影响不断加剧,在钢厂有效减产之前,钢材现货供需矛盾仍将进一步激化,并对期货盘面造成压力。
自从取消出口配额和出口关税后,稀土出口明显出现了量增价跌的情况,与此同时,稀土下游的应用量不足以支撑市场价格,在这样的情况下,若国家不进行战略收储,产品价格会继续下调,导致量增价跌的情况加剧。一方面高温天气即将到来,这将影响工程施工,钢市需求弱势局面难改;另一方面,钢铁去产能政策正在密集推进,再加上环保因素导致的减产也会不断出现,市场供应即使有起伏,也总体处于低位。这使得国内钢价出现大涨大跌的可能性不大,整体仍将以震荡运行为主。